После того, как Зачарованные победили Кристи и Триаду, жизнь вернулась в прежнее русло — Пайпер собиралась продавать клуб, чтобы открыть свой собственный ресторан, Фиби продолжила вести колонку советов, а Пейдж устроилась в социальную службу. Казалось, ничто не может помешать им наслаждаться обычной жизнью, если бы не одно событие, произошедшее спустя пару месяцев после последнего сражения.
Пейдж, которая в тот день решила забежать к Пайпер, первая обнаружила неладное.

— Опять этот звон! — фыркнула девушка, поморщившись.
Прислушиваясь внимательнее, она обнаружила, что ее кто-то зовет. Кто-то, кто сейчас стоял прямо на чердаке. Кто-то, кого сестры не знали.
Пейдж, предварительно позвав Пайпер, медленно стала подниматься по лестнице к чердаку. У самой двери ее нагнала старшая сестра и они вместе зашли внутрь. Посреди комнаты стоял незнакомый мужчина.
— Демон! — закричала Пайпер и подняла руки, но Пейдж, приглядевшись к гостю, придержала сестру.
— Спасибо, — тихо поблагодарил мужчина мягким баритоном и перевел взгляд на Пайпер. — Я не причиню вам вреда.
Пайпер, демонстративно фыркнув, включила свет на чердаке и зашла внутрь. Пейдж, медленнее и осторожнее, последовала за сестрой и присела на спинку кресла.
— Расскажи, кто ты и зачем здесь, — недоверчиво произнесла Пайпер, скорее требуя, нежели прося.
— Меня зовут Эсмонд, и я здесь для того, чтобы отправить вас в прошлое.

Девушки не восприняли сразу всерьез то, что поведал им их гость. Оказывается, что он являлся братом Коула и только недавно узнал об этом. После падения Преисподней к нему явился один из выживших демонов и рассказал историю о том, кем он являлся.
У Бенджамина и Элизабет Тернер было трое сыновей, которые должны были стать такими же Зачарованными, как и сестры Холливел. После того, как Элизабет убила своего мужа, это вызвало подозрения со стороны смертных — Бенджамин был известным политиком и после его исчезновения люди стали задавать вопросы. Элизабет бежала в подземный мир, чтобы просить помощи у своих собратьев-демонов, но Хозяин решил казнить ее за то, что она вышла замуж, беспечно убила мужа и сбежала, совершенно не заметая за собой следы.
С тех пор судьба разлучила сыновей Бенджамина. Во время побега Элизабет не слишком заботилась об их безопасности, поэтому даже не заметила, что ее старший сын Уильям потерялся где-то по дороге, а младший — Эсмонд — и вовсе остался в своей маленькой кроватке в мире смертных. Коула ей все же удалось передать одному из своих самых верных друзей-демонов и взять с него слово воспитать мальчика и найти других.
Больше Эсмонд ничего не знал и не помнил. Во время побега ему не было и года, и он вычеркнул этот эпизод из жизни, как дурной сон. Прожив в миры смертных двадцать лет, он понятия не имел, что у него есть братья, и он на половину демон. Когда же он понял, что не стареет, а вокруг происходят странные вещи, он решил узнать о своем прошлом более подробно.
Во-первых, его всегда заботило то, что он абсолютно не был похож на своих родителей. Во-вторых, несмотря на то,  что родители относились к нему, как к родному сыну, он все равно ощущал себя чужим для них. В возрасте двадцати лет он отправился путешествовать по миру и вернулся спустя столетие. За это время ему удалось развить некоторые свои силы, связаться с другими волшебниками и ведьмами и, наконец, узнать о Зачарованных.
На самом деле Эсмонд вовсе не хотел становиться демоном. Он  был наслышан о смерти Коула и могуществе Зачарованных, поэтому решил попросить у них помощи — узнать, кем он должен был стать с самого начала. Он рассчитывал на то, что Фиби могла бы рассказать ему что-то о Коуле, а еще он знал, что сестры могут отправиться в прошлое. Холливел могли бы отправить его в прошлое, чтобы Эсмонд смог узнать, что случилось с его братьями.
Тем временем, пока Эсмонд пытался договориться с Зачарованными, в Преисподней распространился слух и о другом брате знаменитого Бальтазара. То тут, то там слышался шепот о том, что старший из братьев жив и находится здесь — в подземном мире. Все это время он пребывал в заточении — Казематах Хозяина — и только сейчас освободился. Сил у него осталось немного, слишком долго он находился в неволе, но ему удалось узнать о том, что стало с другими его братьями.
Собрав несколько сторонников, он принялся собирать армию против ведьм, которые почти уничтожили Преисподнюю.

— Больше века меня держали в Казематах, пока Зачарованные разрушали наш дом! Неужели, вы готовы мириться с этим? Они убили Бальтазара, они похитили у меня Эсмонда, они даже уничтожили Хозяина — трижды! Давайте же покончим со всем этим! На их руках кровь наших братьев и наших вождей!
Но в глубине души он понимал, что армии окажется мало.
— Силу Трех можно победить лишь Силой Трех, — сказал ему однажды один провидец. И тогда Бенджамин понял, что ему необходимо вернуть своих братьев, чтобы уничтожить Зачарованных. — Для этого вам нужно вернуть время вспять, чтобы спасти одного и найти второго.

Когда Пайпер и Пейдж познакомили Фиби с Эсмондом, а Бенджамину удалось найти способ вернуться в прошлое, они почти одновременно прочитали заклинания и оказались в далеком 1890 году.
Параллельно с этим в школе Магии происходит что-то странное — пропадают книги и редкие ингредиенты для изготовления зелий. Лео, пытаясь выяснить причину, по которой происходят эти странности, вместе с несколькими учителями призывает из будущего своих сыновей, чтобы те помогли выявить причину исчезновений.

Примечания: В игре необязательны такие персонажи как Куп и Генри, поэтому пользователи, которые будут отыгрывать Фиби и Пейдж, могут пейринговать своих персонажей с кем-то другим.